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    Depuis 30 ans, nos conseillers en gestion de patrimoine établissent des stratégies patrimoniales ou d’investissements personnalisés : de l’ingénierie patrimoniale, à la protection sociale du dirigeant d’entreprise en passant par l’assurance vie ou par la constitution de retraite.

    Généralistes du patrimoine, nous vous apportons une expertise globale sur des problématiques complexes et transversales, mêlant à la fois juridique, fiscalité et finance.

    Des recommandations objectives
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    Une approche sur-mesure

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    Ce premier rendez-vous nous permettra d’échanger afin de définir vos objectifs.

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    Nous réalisons une étude pour définir et valider vos projets, les modalités de notre mission.

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    Nous vous présentons des recommandations adaptées et personnalisées.

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    Nous vous accompagnons dans la durée pour tous vos besoins et interrogations.

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    Ils nous font confiance

    • J’apprécie ce cabinet pour l’ensemble de ses conseils
      Maëlle L.
    • Mr Andrieu, toujours de bons conseils, avec le soucis de la satisfaction de ses clients.
      Thierry V.
    • Depuis 10 ans, CFGP s’occupe de notre patrimoine et nous sommes très satisfait des différentes opérations réalisées.
      Véronique L.
    • Cabinet très agréable et professionnel, Conseils pertinents et réguliers.
      Pat P.

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    Notre déontologie

    Indispensables à la construction d’une relation de confiance sur le long terme, la proximité, l’intégrité, la pédagogie, l’éthique et l’engagement caractérisent les valeurs de notre cabinet.

    • S’enquérir de la situation de son client, de son expérience et de ses objectifs afin d’avoir une approche patrimoniale globale pour formuler un conseil.

    • S’interdire de recevoir des fonds de ses clients en dehors des honoraires qui lui sont dus.

    • Respecter les dispositions réglementaires et la déontologie tant à l’égard de ses clients que de son environnement professionnel.

    • Agir avec loyauté, compétence, diligence au mieux des intérêts de ses clients.

    • Avoir recours à d’autres professionnels quand l’intérêt du client l’exige.

    • Communiquer de manière appropriée les informations utiles à la prise de décision par ses clients, ainsi que celles concernant les modalités de sa rémunération.

    • Maintenir en permanence ses connaissances et ses compétences au niveau requis par l’évolution des techniques et du contexte économique et réglementaire.

    • Respecter le secret professionnel.

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