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Notre cabinet en gestion de patrimoine

Notre cabinet de gestion de patrimoine établit depuis plus de 30 ans des stratégies d’organisations patrimoniales ou d’investissements personnalisés auprès des particuliers et chefs d’entreprise : de l’ingénierie patrimoniale, à la protection sociale du dirigeant d’entreprise en passant par l’assurance vie ou par la constitution de retraite.

  • Des experts engagés et intègres à vos côtés
  • Des recommandations d’investissement personnalisées
  • Des conseils et un suivi professionnel sur-mesure

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30 ans
d'expérience
+ 20
professionels à
votre service
+ 3000
clients satisfaits
97%
nous recommandent

Notre vision

Généraliste du patrimoine, nous nous attachons à apporter à nos clients une approche globale de Conseil en Gestion de Patrimoine, ainsi qu’une expertise globale sur des problématiques complexes et transversales, mêlant à la fois juridique, fiscalité et finance.

Faire appel à CF Gestion Privée c’est également bénéficier d’un cabinet objectif dans son conseil et dans les solutions proposées. En effet, le fait d’avoir une ouverture au marché de l’assurance et une totale liberté de choix de nos partenaires (banques, assureurs et promoteurs immobiliers), nous permet de sélectionner les solutions les plus en adéquation avec votre profil et vos objectifs.

Notre équipe

Par une écoute attentive et un suivi personnalisé, nos conseillers en gestion de patrimoine mettent en œuvre toutes les qualités d’un savoir-faire professionnel pour vous accompagner dans l’analyse, la construction, la valorisation et la transmission de votre patrimoine.

Après un audit personnalisé, votre conseiller en gestion de patrimoine vous proposera une stratégie patrimoniale sur-mesure, en adéquation avec vos objectifs et votre sensibilité. La garantie également d’une vision 360°, avec la prise en compte de potentiels effets indésirables sur votre fiscalité (impôts, droits de succession, etc.), et problématiques sous-jacentes.

Découvrir notre équipe de conseillers >

Nos services

Nous intervenons dans le cadre d’activités réglementées :

 

Le Conseil en stratégie et
organisation patrimoniale
Le Courtage
en Assurance
Le Conseil en Investissement
Financiers (CIF)
Le Conseil en
Immobilier

Avec vous à chaque étape de la vie

Vous souhaitez construire, valoriser et/ou transmettre votre patrimoine ? Notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine vous accompagne à toutes les étapes de la vie et vous guide dans vos choix en mobilisant les solutions les plus adéquates pour vous (investissement immobilier, placement financier, structuration du patrimoine, etc.).

Se constituer
un patrimoine

Gérer son
patrimoine

Transmettre
son patrimoine

Et dans tous vos projets

Préparer sa retraite >

Anticipez l’avenir et découvrez les solutions les plus adéquates pour financer et préparer votre retraite en fonction de votre situation personnelle.

Investir dans l’immobilier >

Diversifiez votre patrimoine et constituez-vous des revenus complémentaires, avec des investissements immobiliers adaptés à votre profil.

Placer son argent >

Valorisez le capital dont vous disposez avec des placements financiers adaptés, afin de faire fructifier votre épargne.

Réduire ses impôts >

Découvrez comment maîtriser votre fiscalité, afin d’in fine de réduire vos impôts, dans le cadre d’une stratégie patrimoniale globale.

Dirigeant d’entreprise >

Bénéficiez d’une approche patrimoniale 360° et d’un accompagnement durable pour toutes vos problématiques professionnelles et personnelles.

Quel que soit votre projet, nous sommes à votre écoute pour vous guider vers la solution la plus adéquate pour vous dans le cadre de la mise en place d’une stratégie 360°.

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Notre déontologie

Indispensables à la construction d’une relation de confiance sur le long terme, la proximité, l’intégrité, la pédagogie, l’éthique et l’engagement caractérisent les valeurs de notre cabinet.

  • S’enquérir de la situation de son client, de son expérience et de ses objectifs afin d’avoir une approche patrimoniale globale pour formuler un conseil.

  • S’interdire de recevoir des fonds de ses clients en dehors des honoraires qui lui sont dus.

  • Respecter les dispositions réglementaires et la déontologie tant à l’égard de ses clients que de son environnement professionnel.

  • Agir avec loyauté, compétence, diligence au mieux des intérêts de ses clients.

  • Avoir recours à d’autres professionnels quand l’intérêt du client l’exige.

  • Communiquer de manière appropriée les informations utiles à la prise de décision par ses clients, ainsi que celles concernant les modalités de sa rémunération.

  • Maintenir en permanence ses connaissances et ses compétences au niveau requis par l’évolution des techniques et du contexte économique et réglementaire.

  • Respecter le secret professionnel.

Notre mode de fonctionnement

Notre mission consiste à vous accompagner dans la réalisation de l’ensemble de vos projets, en vous bâtissant des stratégies patrimoniales adaptées à vos besoins, votre personnalité et votre sensibilité. Pour se faire, notre collaboration résultera d’un processus en 5 étapes.

Étape 1 - La remise de notre carte d’identité professionnelle

Nous travaillons dans le respect de dispositions réglementaires. En vue de notre premier entretien, nous vous remettrons notre carte d’identité professionnelle comportant les mentions prescrites par l’article 325-5 du règlement général de l’AMF et par l’article L521-2 du code des assurances.

Celle-ci vous présente tous nos numéros d’agréments, dans tous les domaines dans lesquels nous sommes en droit de vous accompagner.

Étape 2 - L’établissement de votre bilan patrimonial et détermination de votre profil investisseur

Lors du premier entretien, nous réaliserons un bilan patrimonial, non rémunéré et sans engagement. Notre objectif consiste, par une analyse approfondie, à établir un diagnostic de votre situation au regard notamment de : votre situation familiale et professionnelle, vos revenus, votre patrimoine, vos objectifs et vos moyens. Nous mettons un point d’honneur à la précision et à la confidentialité des informations recueillies. Afin de compléter cet entretien, nous établirons votre profil investisseur en fonction de nombreux facteurs : votre connaissance des produits financiers, vos objectifs d’investissement, votre sensibilité à la finance durable (prise en compte de vos considérations et préférences ESG), le rendement que vous espérez des placements réalisés et les risques que vous êtes prêts à prendre pour obtenir le rendement souhaité. Ce questionnaire est un élément indispensable à la bonne réalisation de notre mission.

Étape 3 - La présentation de notre lettre de mission

La lettre de mission a pour objet de préciser les conditions et les modalités de notre intervention ainsi que notre rémunération (honoraires et/ou rétrocessions de commissions). Elle est nécessaire pour vous remettre une préconisation.

Étape 4 - Le développement des préconisations

Nous effectuerons, dans le cadre d’un second rendez-vous, une présentation détaillée et personnalisée des solutions et stratégies opportunes à mettre en place (investissement immobilier, placement financier, etc.), au regard de la mission que vous nous aurez confiée. Celles-ci répondent aux problématiques soulevées à l’issue de l’établissement de votre bilan patrimonial.

Étape 5 – La validation des solutions et mise en œuvre des stratégies patrimoniales

Suite à la présentation des préconisations, nous vous accompagnerons dans votre prise de décision, ainsi que dans l’accomplissement de l’ensemble des formalités et actions nécessaires pour mener à bien chacun de vos projets.

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Le groupe CF

CF Gestion Privée est membre du groupe CF. Pluridisciplinaire, le groupe CF imagine des solutions globales et intégrées pour accompagner les dirigeants, entreprises et entités de toutes tailles et de tout secteur.

Gestion de patrimoine, corporate finance, expertise comptable, formalités juridiques et sociales, Audit, Droit, advisory, la diversité des expertises et services du groupe CF permet d’accompagner chacun des clients dans leur quotidien et leurs projets d’avenir. Grâce à cette interprofessionnalité et ces échanges permanents, chaque client peut à tout moment consulter des experts M&A, des experts-comptables, des Avocats, des gestionnaires de patrimoine, des commissaires aux comptes, etc.

En savoir plus sur CF – Compagnie Fiduciaire

Nos agréments

  • Notre Carte d’Identité Professionnelle (CIP)

    SAS au capital de 500 000€, CF Gestion Privée est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine, créé en 1993 et enregistré sous le n°391.074.259 au RCS de Bordeaux, adhérent de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine. Responsabilité Civile et Professionnelle et Garantie Financière auprès de MMA IARD Assurances Mutuelles / MMA IARD, 14 bld Marie et Alexandre Oyon – 72030 Le Mans Cedex 9.

  • Nos instances professionnelles

    La CNCGP « Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine » est une organisation professionnelle agréé par l’AMF (autorité des marchés financiers) et la principale organisation représentative de la profession.
    Voir le site de la CNCGP >

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