Votre cabinet de gestion de patrimoine à Bordeaux

Tout dépend des cabinets et de leur manière de travailler. Chez CF Gestion Privée, notre rémunération est établie sous forme de rétrocessions de commissions de courtage et/ou d’honoraires (taux horaire de 150€/ HT), en fonction de l’étendue de la mission confiée, dans le cadre d’une lettre de mission, soumise à l’acceptation du client.

Confiance et intégrité sont les qualités essentielles pour faire son choix. Faire appel à CF Gestion Privée c’est choisir un partenaire fiable, et bénéficier d’un cabinet objectif dans son conseil et dans les solutions proposées. En effet, le fait d’avoir une ouverture au marché de l’assurance et une totale liberté de choix de nos partenaires (banques, assureurs et promoteurs immobiliers), nous permet de sélectionner les produits les plus en adéquation avec le profil de notre client.

La complexité d’une bonne gestion de patrimoine réside dans le choix et l’articulation de différents dispositifs (placement financier, investissement immobilier, plan d’épargne, etc.) adaptés à sa situation patrimoniale, ses objectifs et son profil d’investisseur. Les clés : l’anticipation et la diversification ! Diversifier, pour ne pas être dépendant d’une seule classe d’actifs. Anticiper les différentes étapes de la vie, pour permettre de s’y préparer et ne pas être pris de court. Que la mission soit ponctuelle, ou de longue durée, notre équipe de conseillers en gestion de patrimoine de Bordeaux se tient à votre disposition.

Contrairement aux idées reçues, la gestion de patrimoine n’est pas uniquement réservée aux patrimoines conséquents et aux hauts revenus, mais concerne bel et bien toute personne physique, sans condition d’âge, ni de revenus ! Particuliers et chefs d’entreprise, salarié ou retraité, qu’importe son statut, il est opportun de se préoccuper de la gestion de son patrimoine afin d’évoluer plus sereinement dans la vie et réaliser des objectifs concrets.

Quelle que soit votre situation personnelle ou professionnelle, consulter un conseiller en gestion de patrimoine (CGP) s’avèrera intéressant. Que vous souhaitiez vous constituer des revenus complémentaires, préparer votre retraite, optimiser votre fiscalité, ou encore protéger vos proches des aléas de la vie, de nombreuses solutions existent pour améliorer votre situation. Etablir un bilan patrimonial avec un CGP s’adresse à tous, sans restriction d’âge ou de revenus.

Oui ! Nous accompagnons tous types de profils, particuliers et dirigeants, dans leurs projets personnels et professionnels. De plus, CF Gestion Privée est membre du groupe pluridisciplinaire CF, ce qui nous permet d’offrir à nos clients une offre de services très riches : expertise comptable, droit, corporate finance, etc.

Faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine c’est l’assurance d’une stratégie patrimoniale bien orchestrée, qui mobilise toutes les ressources possibles (PER, assurance vie, immobilier locatif, etc.) sans se cannibaliser. D’autant que la pluralité des dispositifs pouvant être mobilisés, et parfois leur complexité, demande une expertise spécifique et une analyse minutieuse.