Gestion financière

Pourquoi établir une stratégie d’investissements ?

Savoir comment investir et où placer son argent s’adresse à tout le monde et permet de répondre à un ou plusieurs objectifs de vie : préparer sa retraite, accéder à l’achat d’un bien immobilier, obtenir un complément de revenu, protéger ses proches, etc.

Une bonne gestion financière va permettre de valoriser le capital dont on dispose en optant pour des produits d’épargne et des supports d’investissements variés, afin de faire fructifier son argent et générer une plus-value sur le capital initial. Pour cela, il sera nécessaire de sélectionner différentes classes d’actifs (actions, obligations, trackers, opcvm, etc.).

Vous souhaitez faire fructifier votre épargne, optimiser votre fiscalité, développer votre patrimoine ? CF Gestion Privée vous accompagne pour définir des stratégies d’investissements personnalisées et adaptées à votre profil, votre mode de vie, et vos objectifs.

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Quels placements privilégier ?

Stratégie à court, moyen ou long terme, à risque ou modérée, de nombreuses possibilités d’investissements et placements financiers existent. Par exemple :

• L’assurance-vie en fonds euros et/ou l’assurance en unités de compte ;
• Le PEA ;
• Le contrat de capitalisation ;
• Le compte-titres ;
• Les SCPI ;
• Etc.

Diversifier et équilibrer ses placements financiers

Etablir une stratégie d’investissements basée sur une diversification financière alliant flexibilité et réactivité, permet de valoriser son épargne et d’augmenter le potentiel de rendement de ses placements. L’objectif ? Ne pas être dépendant d’une seule classe d’actifs et ainsi gérer plus efficacement les risques, au regard des fluctuations économiques.

Il est également nécessaire de veiller à ce que la composition du portefeuille soit bien équilibrée, selon le profil de risque de l’épargnant et son horizon de placement.

Notre accompagnement en gestion financière

Notre mission consiste à vous accompagner dans la ventilation de vos avoirs au sein des différents supports. Vos investissements feront l’objet d’un suivi régulier et personnalisé par nos conseillers, qui vous accompagnerons au cours du temps lors de toutes opportunités d’arbitrages.

L’arbitrage permet de réorienter en cours de vie, toute ou partie des investissements vers un ou plusieurs autres supports. Nous vous recommanderons ces opérations, au regard des évolutions des marchés financiers, ou de votre situation personnelle et patrimoniale.

Faire appel à CF Gestion Privée c’est bénéficier d’un cabinet objectif dans son conseil et dans les solutions proposées. En effet, le fait d’avoir une ouverture au marché nous permet de sélectionner les produits les plus en adéquation avec votre profil et vos objectifs.

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