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Depuis 30 ans, nos conseillers en gestion de patrimoine établissent des stratégies patrimoniales ou d’investissements personnalisés : de l’ingénierie patrimoniale, à la protection sociale du dirigeant d’entreprise en passant par l’assurance vie ou par la constitution de retraite.
Généralistes du patrimoine, nous vous apportons une expertise globale sur des problématiques complexes et transversales, mêlant à la fois juridique, fiscalité et finance.
Ce premier rendez-vous nous permettra d’échanger afin de définir vos objectifs.
Nous réalisons une étude pour définir et valider vos projets, les modalités de notre mission.
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Diversifiez votre patrimoine et constituez-vous des revenus complémentaires, avec des investissements immobiliers adaptés à votre profil.
Valorisez le capital dont vous disposez avec des placements financiers adaptés, afin de faire fructifier votre épargne.
Découvrez comment maîtriser votre fiscalité, afin d’in fine de réduire vos impôts, dans le cadre d’une stratégie patrimoniale globale.
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